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百年建筑周報:出庫量環比微增,全國水泥價格持續下跌

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摘要:

一、水泥市場本周熱點 1、4月以來,全國31個。ㄗ灾螀^、直轄市)和新疆生產建設兵團累計報告本土感染者553251例,波及除西藏外的所有省份?傮w來看,近期全國疫情主要有以下幾個特點:一...

一、水泥市場本周熱點

1、4月以來,全國31個。ㄗ灾螀^、直轄市)和新疆生產建設兵團累計報告本土感染者553251例,波及除西藏外的所有省份?傮w來看,近期全國疫情主要有以下幾個特點:一是繼續呈現點多面廣態勢。4月全國報告本土疫情的地市數較3月份略有減少,但仍處于高位。二是規;c散在聚集性疫情并存。

  1. 截至4月25日,天津、河北、上海、江蘇、浙江、福建等22個。▍^、市)已啟動全國統一式樣的重點物資運輸車輛通行證。上海等重點地區物流保通保暢逐步好轉,過度防控問題整改取得初步成效,重點物資運輸保障持續加強,全國物流不通暢問題逐步改善,上海港集卡通行證穩步實施。

3:南方區域性暴雨引發部分地區出現洪澇災害。4月以來,南方出現2次區域性暴雨天氣過程,分別出現在13日和24~26日。其中24~26日暴雨過程引發四川、重慶、湖北、湖南和河南等地出現洪澇災害。預計五一假期期間,我國大部地區以多云到晴天氣為主,大氣擴散條件整體較好。

4、4月26日,中央財經委員會第十一次會議,會議中研究了全面加強基礎設施建設的問題?倳洀娬{,基礎設施是經濟社會發展的重要支撐,要統籌發展和安全,優化基礎設施布局、結構、功能和發展模式,構建現代化基礎設施體系,為全面建設社會主義現代化國家打下堅實基礎。

5、4月27日,從南京部分銀行獲悉,近期調整了首套房貸利率認定標準,如結清貸款且名下無房,再次購房將認定為首套房利率。

二、水泥市場周度回顧

1、全國水泥指數環比下降1.58%

本周全國水泥價格漲跌互現,截止4月29日,百年建筑網水泥價格指數為525.55點,較上周環比下降1.58%。

2、各區域行情分析

具體來看:

華東地區上海水泥市場疫情防控,下游工地、攪拌站停工,除部分方艙醫院項目需少量用到水泥,市場基本沒有需求。福建部分區域水泥價格暫穩,4月初各大水泥廠家結束停窯,目前熟料和水泥庫存中高位運行,工地及下游攪拌站陸續復工,受煤炭價格上漲的影響,工地實際動工進程緩慢,需求短時難起,銷量情況沒有明顯提升,水泥價格弱穩運行。

華南地區海南省受到公共衛生事件的影響加之博鰲論壇,為了提升銷量,廠家穩價出貨。

華北地區:部分城市市場解除市域內臨時性封控管理,逐步有序恢復正常生產生活秩序;交通方面,將有序放開各縣各區的交通管控。這也使得市場物流運輸逐步恢復正常,材料進場速度加快,下游工地施工節奏提升。因此水泥價格持穩運行。

華中地區河南省結束第二季錯峰停窯,受疫情、雨水天氣疊加因素影響導致整體市場需求低迷,各地區陸續下調價格。湖北地區多地疫情環控加強,加之外來低價水泥沖擊,廠家為搶占市場份額,進而下調水泥價格。

西南地區:云南地區主要由于原燃料價格持續高位,水泥生產成本不斷增加,加之部分企業陸續執行二季度錯峰停窯計劃,水泥供應或將受限,因此繼續推漲。

西北地區:施工項目逐漸恢復,環保管控也已成常態化,加之當地廠家錯峰執行較好,水泥庫存處于低位,前期廠家上調水泥價格,但漲價落實不佳,市場需求難起,廠家推漲無力,水泥價格有所下調。

東北地區:目前水泥和熟料基本沒什么庫存,本地四月以后工地才會陸續復工,市場逐漸恢復,水泥價格持穩運行。

三、水泥成本利潤分析

據行業傳統,生產一噸水泥大約折算耗煤量在 0.13 噸。下圖的水泥價格采用全國 P.O 42.5 散裝水泥均價和秦皇島港 Q5000 煤炭平倉價做對比,可以反映目前水泥行業的相對盈利水平(未考慮水泥企業的煤炭庫存因素)。

截至4月29日,二季度水泥-煤炭價格差月度均值為383.13元/噸,同比2021年上升3%。需求一般,港口動力煤價格弱勢下行,水泥生產成本略有下降,行業利潤環比上漲。

綜上所述:本周水泥價格呈震蕩下行的趨勢,港口煤價格略有下跌,水泥生產成本下降,行業利潤環比上升。

四、水泥供需分析

1.供應情況分析

供應方面:全國水泥熟料產能利用率81.87%,較上周上升7.58%。

其中華中地區產能利用率上升52.8%,主要大部分窯線恢復生產,熟料產能率隨之大幅上升。華北地區熟料產能利用率較上周上升16.33%,華北地區水泥市場需求漸起,因此產能利用率出現上漲。

庫存方面:全國水泥熟料庫容比67.6%,較上周上升2.04%。

其中華東地區熟料庫容比較上周上升2.89%,主要華東地區市場受公共衛生事件影響,故庫存小幅增加。華南地區熟料庫容比較上周上升8.52%,由于華南地區亦受公共衛生事件影響,市場需求有所下滑,導致庫存有所增加。西南地區熟料庫容比較上周下降3.56%,主要由于西南地區市場水泥有所恢復,庫存小幅減少。

2. 需求情況分析

4月26日,百年建筑調研全國250家水泥生產企業數據顯示:水泥企業出貨量729.45萬噸,環比上升1.26%;水泥庫存量1302.1萬噸,環比上升2.63%。

一方面,華中市場作為全國唯一水泥出庫量環比下降的區域,市場表現不盡人意。上周河南(鄭州水泥價格)、湖北(武漢水泥價格)、湖南(長沙水泥價格)出庫量環比分別下降11.11%、7.14%、9.09%,受疫情、雨水天氣疊加因素影響導致整體市場需求低迷,加之長三角地區疫情影響,物流運輸受限,華中市場整體外發量減少,市場需求難以消化本地產能,熟料庫存壓力上行。

另一方面,山東濟南、煙臺多地疫情再度抬頭,管控升級,道路交通受阻,嚴重影響山東廠家水泥出庫。據山東淄博某廠家企業反饋:原日出庫量在8000噸左右,但是濟南當地受疫情影響嚴重,地區道路管控,水泥無法輸入到濟南市場,導致日出庫量縮減25%。

因此本周全國水泥投機需求下降,水泥出庫量環比微增。

3、庫存分析

由于基建及房建方面需求受疫情、雨水、資金方面的影下,整體水泥出庫情況遠不及預期,部分企業水泥出庫速度減緩,因此水泥庫存環比增加。華南廣東市場持續發力,出庫穩步提升,水泥庫存環比小幅下降。

綜上所述:熟料產能利用率環比下降,供應收緊,但由于項目施工進度緩慢,加之受公共衛生事件影響,下游拿貨積極性不高,市場需求一般,水泥企業去庫速度不佳,熟料及水泥庫存上升。

五、水泥后市觀點

1、價格、成本及利潤預測

華東地區:受疫情影響,上海水泥市場停擺,下游除少數方艙醫院項目,其他工程暫未開工。周邊市場水泥價格持續下跌,進而上海水泥價格價差擴大,上海市場看跌心態較濃,行情弱勢運行。

華南地區:市場需求持續恢復,隨著煤炭價格以及運費上漲,水泥生產成本的增加,水泥價格或將持續上漲。

華北地區:受公共衛生事件影響逐漸變弱,逐步有序恢復正常生產生活秩序,預計下周水泥價格偏強運行。

華中地區:廠家陸續開窯,窯線運轉率幾近9成。庫存壓力短時間內呈上升趨勢,市場需求在疫情和雨水天氣的雙重壓力下難有起色,水泥價格弱勢下行。

西南地區:整體市場需求已有明顯提升,但水泥推漲后落實不佳,水泥價格或震蕩運行。

西北地區:部分企業陸續開始恢復生產,屆時供應放大。水泥企業均低庫位運行,均已完成第一季度錯峰停窯計劃。在原材料價格上漲帶動下,水泥價格或將上行。

東北地區:受季節性因素影響,目前水泥企業還在冬季錯峰停窯中,水泥、熟料庫存幾近見底;加之工程復工進度緩慢,市場需求較萎靡,水泥價格或弱穩運行。

綜上所述:下周水泥價格止跌回升,原材料價格高位,水泥生產成本增加,行業利潤震蕩偏弱。

2、供需平衡預測

進入二季度以后,部分水泥企業按計劃啟動錯峰停窯,水泥供應或將收緊,但部分市場在疫情、雨季等影響下,市場需求繼續承壓上升。

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