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百年建筑直播間:水泥視角下基建下降、房建增速緩慢

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摘要:

4月29日上午11點30-12點,百年建筑分析師蔡艷芬為大家分享本期的水泥出庫量數據解讀以及水泥視角下的基建、房建需求分析。 一、近期熱點盤點 熱點1:4月以來,全國31個...

4月29日上午11點30-12點,百年建筑分析師蔡艷芬為大家分享本期的水泥出庫量數據解讀以及水泥視角下的基建、房建需求分析。

一、近期熱點盤點

熱點1:4月以來,全國31個。ㄗ灾螀^、直轄市)和新疆生產建設兵團累計報告本土感染者553251例,波及除西藏外的所有省份?傮w來看,近期全國疫情主要有以下幾個特點:一是繼續呈現點多面廣態勢。4月全國報告本土疫情的地市數較3月份略有減少,但仍處于高位。二是規;c散在聚集性疫情并存。

熱點2:截至4月25日,天津、河北、上海、江蘇、浙江、福建等22個。▍^、市)已啟動全國統一式樣的重點物資運輸車輛通行證。上海等重點地區物流保通保暢逐步好轉,過度防控問題整改取得初步成效,重點物資運輸保障持續加強,全國物流不通暢問題逐步改善,上海港集卡通行證穩步實施。

熱點3:南方區域性暴雨引發部分地區出現洪澇災害。4月以來,南方出現2次區域性暴雨天氣過程,分別出現在13日和24~26日。其中24~26日暴雨過程引發四川、重慶、湖北、湖南和河南等地出現洪澇災害。預計五一假期期間,我國大部地區以多云到晴天氣為主,大氣擴散條件整體較好。

熱點4:4月26日,中央財經委員會第十一次會議,會議中研究了全面加強基礎設施建設的問題?倳洀娬{,基礎設施是經濟社會發展的重要支撐,要統籌發展和安全,優化基礎設施布局、結構、功能和發展模式,構建現代化基礎設施體系,為全面建設社會主義現代化國家打下堅實基礎。

熱點5:4月27日,從南京部分銀行獲悉,近期調整了首套房貸利率認定標準,如結清貸款且名下無房,再次購房將認定為首套房利率。

二、全國水泥出庫量環比微增

截止到4月25日,百年建筑調研的250家水泥企業出貨量為729.45萬噸,環比上升1.26%,對比前幾期的環比增量數據,本期的水泥出庫量環比微增。

三月隨著下游市場需求的回升,水泥出庫量環比提升,但在3月中旬以后,水泥價格推漲,貿易商提前補庫后,投機需求下降,整體出庫量環比明顯下降;進入4月后,水泥出庫量穩步回升,尤其是在4月11日這一期,在基建需求發力下,水泥出庫量環比大幅提升,當然這其中包含了一部分投機需求。但后續投機需求減少后,增幅逐漸放緩,到本期增幅僅“1”開頭,一方面基建下行,房建增速緩慢,另一方面,投機需求下降,因此整體水泥企業出庫量較差。

三、基建需求下行,房建增速緩慢

那么基建、房建表現究竟如何,基建下降多少,房建增幅緩慢原因是什么,蔡艷芬從水泥視角下,分別為大家解答

基建方面:從本期水泥直供量數據看,水泥直供量160萬噸,占總銷量的21.93%,周環比下降15.34%。下降量較為明顯,今年在整體市場需求不佳的大環境下,基建的總體方向是穩增長,基建托底,就如我剛才所講的熱點里提到會議要全面加強基礎設施建設,基建的總體需求,市場仍比較看好。但本期基建需求為什么會下降呢?而且降幅明顯,分析師蔡艷芬認為主要有以下三點

第一點,資金

基建的資金雖說沒有房建的糟糕,但仍存在短期內難以到位的情況,對于存量基建來說,部分重點項目資金已經到位的,這樣的項目施工進度當然不受影響,但仍有相當一部分項目資金遲遲不到位,導致下游施工單位材料購買力不足,也就是市場普遍反映的,施工進度緩慢,甚至形容為:相當慢!加之部分市場新增項目較少,而老項目已經處于收尾階段,基建或面臨青黃不接的局面。

據某水泥企業反饋:目前日均出庫量為3500-4000噸左右,為去年同期的7成,其中民用出庫量1000噸,,商混這邊是500-1000噸左右,量不穩定,有時好有時可能還不到500噸,而重項目出庫量從上個月的幾百噸回升至2000噸左右了,預計是比較穩定的。那么該水泥廠重點項目方面的銷量為什么會明顯提升呢,接著我繼續詢問了原因,原來該項目是去年已經開工的高速路,因為是國家投資的,錢已經是到位,資金上沒有什么問題,所以清明節后加快施工,量自然就起來了,但是沒開工的還需要拖一段時間,基建項目不影響民生,沒錢的話就能拖則拖吧,所以新開工項目的資金問題還是比較大,存量基建結束以后,如果沒有新項目補充,銷量會明顯下降。這一點是水泥企業較為擔心的。

那么問題來了,資金去哪里了?

近期從市場了解到,部分地區資金雖然下撥到地方,但優先劃撥到醫療支出,三天兩頭的核酸檢測都是政府兜底,是相當大的一部分財政指出,而且很多地區負債較大,有資金下來,也要先拿去補一下窟窿。

第二點,雨水

一開始在近期的熱點里面也提到,上周的南方多地雨水較多,河南、湖南等地都出現暴雨天氣,引發洪澇災害。去年7月河南鄭州也出現過特大暴雨,而且造成了嚴重的自然災害,當時我們也調研了市場情況:市場停滯,水泥企業停產,日銷量為0。所以雨水天氣對水泥出庫量影響較大,大家請看右圖,全國145個城市,4月21-4月27日這7天內,平均有0.8天都在下中到暴雨,對比前幾周來看,雨水天氣越來越多。

據某水泥企業反饋:晴天日出庫量在3000噸左右,遇上雨天就700-800噸的樣子,下雨的話工地進度會有影響,動動停停,節奏打亂,水泥也不好運輸,導致廠里當天的銷量大幅下滑,遇上大雨的話,銷量直接掛0。

第三點,疫情

多地疫情雖然得到有效控制,但上海本地仍比較嚴重且出現擴散,杭州企業疫情抬頭,因此疫情下,區域內管控嚴格,還需要去辦理通行證,查核酸等等,物流運輸受阻,有的地區材料直接運不進去,當然對水泥廠來說,銷量就下滑了。而且最基建項目的大多是央國企建筑單位,管控較為嚴格,要么工地封閉式管理要么直接停工。

下面再來說房建方面:

房建方面:蔡艷芬從混凝土產能利用率的變化情況來分析:

截至4月27日,百年建筑跟蹤國內混凝土企業生產情況,本周國內500余家混凝土發運量漲幅收窄,4月20日-4月27日期間,混凝土平均產能利用率為14.39%,周環比上升0.9個百分點,漲幅太小。主要由于,一季度全國商品房銷售面積同比下降13.8%,房地產行業資金回流表現較差,經濟滯后問題凸顯在4月底,房地產市場交易氛圍不活躍。加之全國疫情形勢反復,終端施工進度受限,因此混凝土的銷量增幅較小,產能利用率僅僅上升0.9個百分點,大家從圖上的歷史數據來看,每周的增量都很小,說明房建的需求呈緩慢上升的趨勢。

據某商混企業反饋:房建資金問題難以解決,周圍樓盤停了很多,房子也賣不掉,我們廠雖然還在發運,是因為要保證企業正常運轉,硬抗資金壓力繼續供貨。去年回款情況很差,但今年“狼多肉少”,為了活下去,你不供還有其他攪拌站可以供,現在的情況是壓力給到攪拌站這邊!盡管如此,每天的發運量最好的時候也就是1500噸,剛好那個時候項目在修地下室,要的量大,一般平均是在1000噸左右,與上周差不多。

部分水泥企業也反饋:今年的散裝銷量下滑60%左右,因此價格競爭主要集中在民用袋裝上面,散裝價格都不敢動,漲價了攪拌站就換一家。

如上為基建下降,房建增速緩慢的原因。

四、中間商投機需求下降

除這兩個原因以外,還有一個較大的因素導致本期水泥出庫量僅微增,那就是一直會提到的投機需求。

我們都知道,一般水泥廠為刺激下游消費,會提前放出漲價消息,貿易商會預估市場需求變化提前補庫,也就是走一波囤貨。因此這波水泥廠的出庫量并不是當下的下游實際需求。

今年全國水泥價格整體呈震蕩下行趨勢,在幾次漲跌中,貿易商的投機需求也出現了幾次變化,首先,漲價前,攪拌站、中轉庫積極拿貨,水泥廠的銷量短期內大幅提升,漲價后,中間商需要一段時間去庫,因此水泥廠的銷量會有不同程度的下滑或增量有限,再次推漲,但實際需求量沒有明顯回升,中間商去庫速度不佳,為規避庫存風險,拿貨積極性下降,進而投機需求下降,水泥企業出庫量提升不大。

據某貿易商反饋:上次漲價的時候屯了一波庫存,但是最近的走量太小了,庫里的貨還很多,這次漲價暫時沒有囤貨的打算,而且水泥最多存放一個月必須用掉,否則可能變質,最近雨水天氣多,要是一不小心受潮了,還要找人清庫,損失就大了。

四、各區域水泥出庫量變化

除了關注總體的三大主要原因之外,也想更聚焦在本地區的水泥需求變化,下面分析師蔡艷芬為大家一一分析各區域的水泥出庫量變化情況。

首先,作為全國的焦點地區,華東地區水泥出庫量增幅僅1.69%。

由于上海市場疫情較為嚴峻,市場基本處于停滯狀態,據上海某建材企業反饋:目前出庫量0噸,疫情前發的水泥,有一船3000噸進了上海,扣在海關了,有四船(9000噸)沿江賣掉了。而山東濟南、煙臺多地疫情再度抬頭,管控升級,道路交通受阻,嚴重影響山東廠家水泥出庫。據山東淄博某廠家企業反饋:原日出庫量在8000噸左右,但是濟南當地受疫情影響嚴重,地區道路管控,水泥無法輸入到濟南市場,導致日出庫量縮減25%。

疫情反復橫跳,華東市場的增量較小。

華南地區:需求表現不佳,主要是廣西、海南水泥出庫量分別下降2.5%、3.7%。

一方面廣西近期雨水天氣增多,工地施工進度擱置;另一方面,多地市場推漲水泥價格,前期攪拌站和貿易商已經囤貨囤滿,并不考慮在漲價期再度囤積水泥,廠家出庫下降。

4月20-22日,2022年海南博鰲亞洲論壇如期召開,期間道路管控,水泥運輸受限,水泥出庫下降。其實海南的重點項目較多,而且天氣較好,長期利于施工,前期海南的水泥出庫量一直在環比增長,僅本期因為博鰲論壇的原因,暫時出現下降。

華中地區降幅已經達到9.21%,作為全國唯一水泥出庫量環比下降的區域,市場表現不盡人意。

上周河南、湖北、湖南出庫量環比均有下降,受疫情、雨水天氣疊加因素影響導致整體市場需求低迷,加之長三角地區疫情影響,華中市場整體外發量減少。

據湖北某水泥企業反饋:目前水泥庫存比在70%-80%,預計5月初會停窯一周,緩解庫存壓力。疫情環境下,鄂州地區封城,黃岡部分地區封閉,黃石當地還能正常運輸,廠家表示船運壓貨發不了多少,庫存也只能在本地消耗,需求受限,日均出庫量在9000噸左右,上升空間較小。

據河南某水泥企業反饋:目前日均出庫量在4000噸左右,漯河周口地區受疫情管控較為嚴格,跨區域運輸受阻,日均減少2000噸。另外在雨水的影響下,水泥發貨量下降也將為明顯。

疫情+外發量減少+雨水”三重壓力下,華中三地全降。

西南地區:前期重慶市場通知上漲100元/噸后,投機需求下降,上期水泥出庫量大幅下降,水泥企業跌價促銷,出庫量再度回升,環比上升15.31%,目前重慶的100元漲幅實際落實為散裝20,袋裝30。云貴地區則一如既往的表現平平,緩慢回升。而四川多地降雨量較大,且部分地區出現大風冰雹的惡劣天氣,工地施工進度受到較大阻礙,水泥出庫量環比下降15.09%。

因此西南地區出庫量整體僅回升0.4%,幾乎沒有增加。

三北地區:在疫情的有效管控下,整體的市場需求是穩步回升。據陜西某水泥企業反饋:上個月剛開工了一批項目,如果疫情控制的好的話,對需求還是比樂觀的。

五、預計全國水泥出庫量環比提升

盡管本期的水泥出庫情況不及預期,但據百年建筑對全國250家水泥生產企業調研數據顯示:預計下期水泥出庫量為765萬噸,周環比上升4.87%,增幅有擴大。

主要由于五一節前補庫,且預計北方好于南方。一方面,關注我們百年建筑的價格行情波動的朋友肯定也知道了,目前已經有多地放出漲價消息,中間商或重新屯庫;另一方面,部分市場五一期間的天氣情況較好,利于施工,疫情有效管控下,基建、房建方面的需求也會繼續回升。

六、各區域水泥出庫量預測

那么各大地區的水泥出庫量預測情況如何呢?截止到5月2日,除華中地區繼續下降,另外幾大區域均保持上漲趨勢。

華東地區安徽皖南外發量減少(受上海疫情影響,外發船只還沒提貨),上海繼續停滯,另外市場小幅提升。

華南地區:資金壓力較大,加上雨水抑制,廣東或有回落,近期疫情反復可能也會對市場造成一定阻力;博鰲論壇結束,海南繼續發力,整體華南增幅有限。

華中地區:河南、湖北降價促銷,下游有一波補庫;但湖南外發不足、雨水影響,湖南大幅下降,整體水泥出庫量環比繼續下降。

西南地區:近期四川、云南多地放出漲價風聲,中間商或提前補庫,投機需求增加,加之川渝整體市場需求相對較好,疫情影響也不大。因此西南整體增幅擴大。

三北地區:疫情得到有效控制,加之受雨水影響相較于南方來說,比較小,北方雨季一般為7-8月,因此后續天氣條件利于施工,因此整體繼續穩步增長。

那么總體來講,下期的基建房建需求均會有小幅上升,但上行空間有限。

七、觀眾提問

問題1:5-6月的水泥需求如何?:

上海疫情五月份仍較為嚴峻,另外地區疫情也有反復,對當地需求存在抑制,雨水天氣較多,5月中旬是江南地區的雨季,工地施工進度不理想,到時候需求會受到一定影響,但是,由一季度需求發揮不佳,部分市場二季度可能會有一波追趕,沒有疫情影響的地區需求發力,因此二季度需求比一季度的好,但也存在一些不確定性 ,會導致旺季不旺。

問題2:下半年如何看好 ?

二季度疫情預計得到較大控制 ,上半年抑制的需求 在三四季度會集中釋放,因此會呈現三季度淡季不淡,四季度旺季更旺的市場局面?傮w來看下半年的需求好于上半年。

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