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百年建筑:價格VS房/基建需求,云南水泥漲價停窯是關鍵

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百年建筑資訊:4月28-29日起,云南大理市場主流品牌水泥價格通知上漲30元/噸,此次漲價是自3月29日大幅上漲30-80元/噸,4月下旬另外廠家跟進上漲20-30元/噸后再度推漲。據悉,主要...

百年建筑資訊:4月28-29日起,云南大理市場主流品牌水泥價格通知上漲30元/噸,此次漲價是自3月29日大幅上漲30-80元/噸,4月下旬另外廠家跟進上漲20-30元/噸后再度推漲。據悉,主要由于原燃料價格持續高位,水泥生產成本不斷增加,加之部分企業陸續執行二季度錯峰停窯計劃,水泥供應或將受限,因此繼續推漲。

進入4月后云南多地水泥價格陸續推漲,且最大漲幅達160元/噸,為今年全國單次最大漲幅。水泥價格的不斷上漲,是否表明下游市場需求較好?今年“旺季”表現如何,下面從價格端、供應端、需求端具體分析。

一、價格端:云南水泥價格強勢抬頭

截止到4月28日,百年建筑云南水泥均價(P.O42.5散裝,下同)為436元/噸,同比上升16.67%,去年10月水泥價格沖高后,今年起始均價保持高位;而水泥價格的不斷推漲后,4月水泥均價較3月實際漲幅僅15元/噸,主要由于市場接受度一般,漲價落實情況不佳,據某經銷商反饋:前期水泥價格推漲50元/噸后,實際部分企業考慮到庫存壓力較大,配合度不高,最終市場漲幅在20元/噸,盡管如此整體水泥價格保持偏強運行趨勢,因此目前全國水泥均價雖呈下行趨勢,但在錯峰停窯下的助推下,云南水泥價格強勢抬頭。

二、供應端:已停窯,仍庫滿

截止到4月29日,云南水泥熟料庫容比環比下降1.19%,同比上升13.72%。根據云南省水泥協會發布的《關于2022年錯峰生產的工作安排》通知,全省所有水泥熟料生產線應全面、有序開展錯峰生產。每條水泥熟料生產線錯峰生產天數基數為100天,據悉為積極維護行業生態,做節能減排的先行者,云南錯峰停窯時間或延長至150天,因此部分企業在一季度停窯時間稍有延長,部分水泥企業超過40天。但由于今年整體需求不及去年,未出現“金三銀四”的旺季現象,熟料去庫速度緩慢,企業熟料庫存壓力較大。據某水泥企業反饋:4月1日開始停窯,原計劃4月20日開窯,但由于熟料庫存接近滿庫,開窯時間未定。

三、需求端:環比回升,同比不足6成

截止到4月25日,百年建筑調研云南10家水泥生產企業周度出庫數據顯示:本期水泥出庫量為21萬噸,環比上升2.44%,增幅收窄,主要由于本期云南部分市場受疫情影響,區域內管控嚴格,物流運輸受限,加之漲價前投機需求增多,但下游實際需求支撐力不大,漲價后貿易商、攪拌站仍處于去庫階段,水泥企業銷量受到一定影響。但整體來看,3-4月水泥出庫量保持正向增長趨勢,原因如下:

民用方面:民用需求尚可,部分水泥企業反饋:現在天氣情況較好,部分地區處于民用自建房的旺季,穩定但量小,而水泥構件廠由于是預訂單,因此只要水泥價格合適,采購量增大。

基建方面:3月以后存量基建項目陸續啟動,水泥企業銷量逐漸回升,而由于資金問題,新增項目較少,5月后基建需求不會出現明顯發力。

房建方面:據百年建筑混凝土產能利用率數據來看,房建需求緩慢回升,房建資金問題難以解決,但攪拌站方面為保證企業正常運轉,硬抗資金壓力繼續供貨。據某商混站老板反饋:去年回款情況很差,但今年“狼多肉少”,為了活下去,你不供還有其他攪拌站可以供,現在的情況是壓力給到攪拌站這邊!再這樣的形勢下,部分水泥企業反饋:今年的散裝銷量下滑60%左右,因此價格競爭主要集中在民用袋裝上面。

總體來看,水泥出庫量環比繼續回升,但日均銷量僅為去年同期的5-6成。

四、總結:需求不足,錯峰助推漲價

總體來說,在房建、基建需求動力不足的情況下,錯峰停窯成了水泥價格上漲的關鍵,加之原燃料價格的持續高位,云南水泥價格偏強運行。

五、預期

需求端:

一方面,近期天氣條件較好利于施工,需求繼續回升,但由于新開工項目較少,加之資金問題嚴峻,基建上行空間有限,房建需求增速緩慢;

另一方面,即將進入五一,為刺激下游消費,多數水泥企業陸續放出漲價信息,市場或將重新出現投機需求,部分貿易商積極囤貨,但另外貿易商反饋目前庫存充足,暫無囤貨計劃。

供應端:

部分水泥企業陸續啟動二季度錯峰停窯計劃,熟料庫存壓力或得到逐步緩解。

價格:

在錯峰停窯的助推下,疊加水泥生產成本的增加,云南水泥價格繼續上漲,但具體落實情況仍需持續跟進。

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