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百年建筑月報:3月全國水泥行情或止跌回升

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引言:2月份受春節放假影響,市場需求低迷,多地水泥價格出現明顯下跌。3月份市場需求持續回升,加之華東沿江熟料價格連續上漲,水泥生產成本提升,多地水泥價格或將出現上漲,全國水泥行情有望止跌回升。 ...

引言:2月份受春節放假影響,市場需求低迷,多地水泥價格出現明顯下跌。3月份市場需求持續回升,加之華東沿江熟料價格連續上漲,水泥生產成本提升,多地水泥價格或將出現上漲,全國水泥行情有望止跌回升。

一、2月份水泥行情回顧

1.12月份全國水泥價格持續回落

截至2月28日,百年建筑網水泥價格指數528.42,月環比下降2.51%。2月因節后水泥市場需求回升不及預期,全國水泥行情持續跌勢,據百年建筑網調研全國12099個工程項目開復工數據顯示,截止2月24日(正月二十四)全國項目開復工率69.6%,較去年農歷同期下降17.3%,勞務上工率56.5%,下降20.3%,工地開復工不及去年同期,水泥銷量同比下降20-50%,水泥價格持續下行。

1.2 2月份各區域水泥價格呈下跌趨勢

2月份百年建筑網區域水泥價格指數來看,各區域水泥價格呈現下行趨勢。其中華南市場跌幅最大,為3.55%;跌幅最小的是華北市場,為0.77%,東北市場持平。具體分析如下:

華東市場水泥行情明顯下滑,水泥指數月環比下跌2.64%。截至2月24日華東市場工地開工率71.3%,較去年同期下降20.4%,市場需求恢復不及去年,水泥市場供過于求,水泥行情弱勢運行。3月工地復工情況或有好轉,加之原材熟料價格累漲80元/噸,因此預計3月華東多地水泥價格或止跌回升。

華南市場水泥價格持續下跌,水泥指數月環比下跌3.55%。2月華南市場需求回升緩慢,加之外來低價水泥沖擊,水泥價格持續探底。3月華南市場開工條件向好,水泥市場需求持續,加之現階段水泥價格低位,因此預計3月華南市場水泥價格或小幅回升。

華北地區水泥行情偏弱運行,水泥指數月環比下跌0.77%。2月華北市場多數窯線仍持續執行錯峰停窯計劃,水泥及熟料庫存持續低位運行,部分水泥企業接近零庫存,水泥市場供需兩弱,水泥行情偏弱運行。3月中旬華北市場錯峰停窯結束,水泥產能釋放,供需格局轉變,因此預計3月華北市場水泥價格延續跌勢。

華中地區水泥行情弱勢運行,水泥指數月環比下降1.59%。2月份華中市場部分窯線處于停窯狀態,加之水泥需求不佳,水泥行情弱勢運行。3月華中地區工地相繼開工,水泥需求持續回升,而華中多地水泥企業嚴格執行錯峰生產,水泥和熟料產量受限,因此預計3月份水泥行情或穩中偏強運行。

西北地區水泥行情穩中偏弱,水泥指數月環比下降1.57%。2月西北地區受天氣影響,水泥市場需求停滯,水泥窯線陸續執行停窯計劃,水泥市場供需兩弱,水泥行情整體弱勢運行。3月西北市場窯線開窯,水泥產能釋放,水泥行情或穩中偏弱運行。

西南地區水泥價格明顯,水泥指數月環比下跌1.33%。2月西南市場受雨水天氣影響,工地復工進度緩慢,水泥市場需求回升不及預期,加之水泥產能持續,水泥市場供大于求,價格持續回落。3月西南市場需求持續回升,加之部分地區水泥企業停窯到3月底,因此預計3月西南市場水泥行情或偏強運行。

東北地區水泥行情持穩運行,水泥指數月環比持平。2月份東北地區受低溫天氣影響,工地基本處于停工狀態,水泥需求低迷,供需雙弱,水泥價格整體穩定。3月份水泥企業逐漸復產,而下游需求恢復緩慢,預計水泥價格有下行趨勢。

二、3月份全國水泥行情預測

2.1 房地產投資降幅擴大,基建持續發力

基建方面,2022年1月全國各地發行地方政府債券的規模6989億元,發行規模同比增長了3366億元,同比增速92.9%。其中,今年1月新增專項債發行規模占到地方債規模的69.3%。新發專項債帶來的充足資金,疊加去年財政收入結余,后續基建發力資金保障較為到位。

地產方面,2022年1月份,30大中城市商品房成交面積顯著低于去年同期,與2018年到2020年三年間數據相比也較低。土地成交面積方面,100大中城市供應土地面積降幅收窄,但成交土地面積降幅繼續擴大,表明房地產公司對于擴充土地儲備總體上仍然不積極。

2.23月份攪拌站產能利用率或明顯上升

根據百年建筑網對全國29個省級行政區506家攪拌站的調研數據顯示,2月末全國攪拌站平均產能利用率為3.76%,環比上月下降55.7%。分區域來看,全國各地區攪拌站產能利用率均觸底反彈,其中華東地區產能利用率最高,為5.19%;華南地區次之,現為4.46%;西北市場已暫停發貨,產能利用率為0%;華北、西南、華中、東北也處于較低水平。3月全國市場需求持續回升,根據百年建筑網調研施工單位數據顯示,3月華東、華南開復工或回復八成以上,因此預計3月水泥市場需求持續回升,但不及去年同期。

2.33月全國水泥熟料產量同比或大幅上升

截至2月28日,據百年建筑網所調研水泥熟料企業開工率和產能利用率情況顯示,全國熟料窯線平均運轉率為35.9%,月環比上升17.47%。2月份,華中、華北、西北、東北地區受秋冬季錯峰停窯及天氣影響影響,多數窯線維持停窯狀態,華東、華南、西南市場部分窯線節后再次開窯,因此熟料窯線運轉率出現回升,但仍維持低位水平。3月中旬錯峰停窯陸續結束,因此預計3月全國熟料產量環比或大幅上升。

2.4 3月全國熟料庫存或維持上升趨勢

截至2月28日,據百年建筑網所調研水泥廠熟料庫容比顯示,全國平均熟料庫容比為62.47%,月環比下降3.46%。2月北方市場持續停窯,全國窯線運轉率維持低位,熟料產能釋放受限,加之節后粉磨站補庫情況猶在,因此全國熟料庫容比環比出現下滑。3月水泥市場持續恢復,但不及去年同期,加之北方市場窯線企業陸續開窯,因此預計3月全國熟料庫容比或先抑后揚。

2.5 3月份全國水泥產量或同比下降

1-12月全國水泥產量23.63億噸,同比下降1.2%。主要2021年房建、基建項目開工情況不及預期,水泥市場需求表現不佳,水泥產量同比出現下滑。2021年1月受疫情影響較小,水泥市場需求回落速度放緩;2022年1-2月需求持續下滑,加之資金緊張,部分項目提前停工,水泥市場需求持續回落,因此預計1-2月全國水泥產量環比及同比或再次出現明顯下降。3月水泥市場持續回升,但不及去年同期,因此預計3月全國水泥產量同比或保持下降趨勢。

2.63月份全國水泥價格或觸底反彈

綜合來看,2月全國水泥行情維持跌勢,水泥價格指數持續回落,月環比下降2.51%。3月市場陸續恢復,重點市場復工率或達八成以上,水泥市場需求持續回升,加之華東熟料累漲80元/噸,水泥原材成本明顯提升,因此預計3月全國水泥價格或觸底反彈,多地水泥價格或出現明顯上漲。


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